大阪の独立系ファイナンシャルプランナーの無料相談(ライフプラン、人生設計)

企業理念

●クオリティ
私たちは、最高のＦＰサービスを提供し続けます。
保険・不動産・運用・税制・相続などを含む、幅広い専門知識を活用し、
お客様の資産形成や資産防衛をトータルサポートいたします。

最良の提案をするためには、正確な現状把握が必要なため、
カウンセリングスに関しても、日々の勉強して向上を目指します。

●真心
私たちは、お客様の幸福創造を、真心を込めてお手伝いします

私たちは、単なるお金のメリットだけを提供したいとは考えていません。
ＦＰ相談によって「お客様の悩みが解決する」「将来に希望が持てる」など
お客様が求めていることの実現を目的とし、お客様の人生成功を心から応援いたします。

ご縁あって私たちのＦＰサービスを利用されたお客様に、
より幸福になって頂くことが私たちの目的であり、喜びであります

※ファイナンシャルプランナーの原則として

・相談者さまの利益を優先します

・守秘義務を厳守します

・アカウンタビリティ
　説明義務の責任を負います

・インフォームド・コンセント
　正しい情報を伝え、理解されたか確認をします

ファイナンシャルプランナーの精神

１．常に顧客のライフプラン実現を目指します
２．特定の分野に偏らない包括的なアプローチを行うこと
３．特定の金融機関に属さず、商品販売を目的としない
　　中立公正な立場でプランニングを行います
４．顧客の利益のために、他の専門家の協力をします
５．顧客の個人情報に関し、徹底した守秘義務を厳守します
６．プラン実行支援もいたします

まだ皆が見ぬ未来を先読みし、時代の風に乗ります。
常に時代を先取りします

激動の時代に勝ち残るためのお手伝いをいたします

ファイナンシャルプランナーの知識・知恵を統合し、
それぞれの専門分野に限定されず、分野を超えて総合的に
実務レベルまでのコンサルティングを致します。

皆さま一人ひとりの「幸せを感じる生活」の実現のため、
よき相談相手・よきパートナー（ファイナンシャルプランナー）
として、ずっと一緒に歩き続けていきたいと思っております。

幸せを感じる生活とは、自分の価値観（夢や目標）に従って
望むライフスタイルを手にいれましょう

ぜひ、ファイナンシャルプランナーに相談してみてください

ＦＰ相談（ライフプラン・人生設計）の満足を保証