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ＦＰ資格と銀行・証券、保険、会計事務

ＦＰという資格は、お金に関する様々な分野に
活かせる知識です。

税理士とＦＰ、社労士とＦＰなどといった組み合わせで
幅広くビジネスを展開することが可能となります

■　銀行・証券会社

個人顧客を相手にしているリテール業務をするならば
ＦＰの知識がなければできない時代です。

資産運用の知識が必要となっています
預金、株式、債券、投資信託、年金、保険といった
金融商品やリスクについての説明も必要です

ですのでＦＰ資格の取得を義務付けている所もあります

■　保険会社

顧客に保険を提案するには、ライフプランに基づいて
勧めていきますので、ＦＰの資格は必須となります。

さらに個人年金保険など資産運用の金融商品などの
知識も求められており、総合的なリスクマネジメント
能力を必要とします。

■　会計事務所

税理士や公認会計士のいる事務所では、お金に関わる
コンサルティングを行っています。

その際にも、ライフプラン、タックスプランニングや
相続・事業継承などＦＰの知識があれば、幅広くサービス
を提供することができます。

さらに顧客の経営者さんへの株式・不動産投資への
アドバイスができれば顧客満足度も高まります。

ＦＰ資格は、とても有利になります。

ＦＰ相談（ライフプラン・人生設計）の満足を保証