大阪の独立系ファイナンシャルプランナーの無料相談(ライフプラン、投資運用)

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ＦＰって何？？

ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）は、顧客から
収入、支出、負債、家族構成、資産状況などの情報提供を
受けて、それを基にライフプランを顧客の価値観にそって、
作っていきます。

ＦＰは、顧客のライフプラン上の目標を達成するために
保険の見直し、資産運用のアドバイス、貯蓄対策などの
包括的なプランニングを行って、その実行を援助しいきます。

ＦＰは金融に関する幅広い知識を持った専門家です。

ＦＰの仕事内容は、

ライフプランニングと資金計画
　ライフイベント表、キャッシュフロー表や
　バランスシートなどを作成
　社会保障、公的年金の制度のしくみの理解
　「教育」「住宅」「老後」の資金計画

リスク管理
　生命保険や損害保険などの商品の理解が必要です
　保険と税金の関係も知っておく事も重要です

金融資産運用
　金融政策のしくみと効果の理解
　マーケット環境の理解（指標、金利など）
　投資信託、債権、国債、株、為替の基本の理解
　金融派生商品を把握も大事です

タックスプランニング
　税金に関する対策や計画のことです

不動産
　不動産の購入から投資と税金について

相続
　相続税、贈与税について

ＦＰの主な仕事をあげてみました。
ＦＰという資格に興味は持たれたでしようか？

ＦＰ相談（ライフプラン・人生設計）の満足を保証